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畢馬威:醫療器械行業2030年前景展望

   畢馬威:醫療器械行業2030年前景展望

發布日期:2018-05-03

 

  “僅僅靠製造設備,然後通過分銷商銷售給醫療服務機構”的日子已不複存在。價值是成功的新代名詞,預防是最佳的診治結果,智能是新的競爭優勢。本文探討在2030年,醫療器械公司如何通過“三管齊下”的策略取得成功。敬請閱讀。

  | 2030 年的醫療器械行業—— 成為解決方案的一部分

  重塑業務和運營模式

  醫療器械企業應認真審視現有的組織,通過以下方式重塑傳統業務和運營模式,以適應未來的發展:

  – 把智能結合到產品組合和服務中,積極地影響治療過程,並與客戶、 患者和消費者建立聯係。

  – 提供超越設備的服務、 超越服務的智能——真正地實現從成本到智能價值的轉移。

  – 投資使能技術——做出正確的抉擇,支持根據客戶、 患者和消費者(潛在患者)分別製定的多種並行業務模式——並最終為實現組織的財務目標服務。

  重新定位

  考慮以“由外向內”的角度為未來做準備同樣重要。到2030年,外部環境將充滿變數,醫療器械公司需要在新的競爭格局中重新定位,應對來自以下方麵的幹擾力量:

  – 新進入者,包括來自不相關行業的競爭者

  – 新技術,因為技術創新將繼續比臨床創新快

  – 新市場,因為發展中國家繼續維持高速增長趨勢

  重構價值鏈

  傳統醫療器械的價值鏈將迅速演變,到2030年,企業將扮演非常不一樣的角色。醫療器械企業在經曆重塑業務和經營模式以及重新定位後,需要重新構建價值鏈,並確立它們在價值鏈中的位置。多種價值鏈“構建”方式要求企業做出根本性的戰略抉擇。現在已明顯看到,製造商將繼續與患者和消費者建立直接聯係,或通過縱向一體化與醫療服務機構、甚至付款方結合起來。重建價值鏈的抉擇並非直觀的,很可能根據公司的細分市場(如器械領域、業務部和地理區域)而有所不同。由於其他企業試圖重新構建價值鏈並實現戰略目標,價值鏈本身將進行動態的演變,使情況變得更加複雜。然而,正確的抉擇將為終端用戶創造巨大的價值,並能幫助企業避免商品化的未來。

  | 提防陷入進退兩難的境地

  難以承受的壓力顛覆現狀

  醫療器械行業有望保持穩定增長,全球年度銷售額預測以每年超過5%的速度增長,到2030年銷售額將達到近8000億美元1。 這些預測反映了人們隨著現代生活習慣病日益普遍,對創新型新設備(如可穿戴設備)和服務(如健康數據)的需求持續增長,以及新興市場(尤其是中國和印度市場)的經濟發展釋放了的巨大潛能。

  盡管前景很誘人,但無情的價格下行壓力仍然如陰霾般籠罩著這個行業。全球各地政府都在力求降低醫療成本——尤其是在醫療體係中成本最高的部分:醫院。他們希望在醫療器械上減少支出,同時想看到在取得更好的治療效果方麵提供更大的價值。

  | 演變的價值鏈

  在醫療器械未來的價值鏈中進行實力較量

   醫療器械企業曆來主要通過製造和銷售產品來提供價值。 然而,隨著醫療體係麵臨的壓力增大,醫療服務模式發生了根本性變化,因此,產業價值鏈將迎來重大變革。

  在新常態下,企業需要擺脫傳統製造商的角色,將服務和智能數據與產品相結合,提供整體解決方案。這就需要在價值鏈開展一場“實力較量” ——在引進企業對消費者(B2C)模式的同時,鞏固現有企業對企業(B2B)模式,並創造新模式。 這場實力較量可能將包括一連串的交易活動——兼並與收購(並購)、 戰略聯盟和合作。 

  | 重塑業務和運營模式

  遠不止製造設備

  2030 年的行業領導者將是那些與客戶、患者和消費者(最終用戶)建立聯係 、積極提供價值的醫療器械企業。企業需要結合有助降低醫療費用和改善效果的“智能”服務和解決方案,從治療和治愈向預防轉移。 技術將會產生重大影響,能幫助實現預防,如果仍然有需要,還可以提供高效的微創療法選擇,減少患者留在醫院的時間。

  與客戶、患者和消費者建立聯係

  為了走近終端用戶,現在製造商比以往更應利用數據以及在產品中增加智能——智能很快成為了新設備價值主張的重要組成部分。 數據和分析工具使企業能直接、 持續地與用戶建立聯係,把預防的重要性放在治療和治愈之上,讓患者更好地控製自身的治療。 為了迅速提高技術能力,並有效把智能服務引入他們的產品組合中,醫療器械企業可以考慮與其他企業合作。

  | 重新定位

  新競爭格局

  由於新的、非傳統型市場進入者,顛覆性的技術, 還有在高速發展市場崛起的、 著眼於全球布局的參與者,2030年醫療器械行業的競爭格局將與當今大不相同。

  新進入者

  醫療保健行業正在受到顛覆性力量的影響,而這個趨勢將延續到2030年。由於醫療器械行業需要以更低的成本支持更高質量的服務,未來十年將繼續有來自各個行業的企業進入醫療設備行業。憑借技術的協助,這些新競爭者很可能使得現今的價值鏈產生冗餘——正如其他平台企業所造成的改變那樣。

  新技術

  隨著令人興奮的技術發展以前所未有的速度出現,技術既可能推動也可能顛覆醫療器械行業。 正確的選擇並不是直觀的,對於持續不斷的創新,企業需要認真評估,並進行嚐試。 我們認為下麵五項技術將幫助把智能結合到產品組合中,在2030年將為製勝企業所用,包括:可穿戴技術、 智能設備應用程序、 物聯網、雲端數據和分析、 區塊鏈技術。 我們把它們統稱為“患者和消費者數據共享技術”。

    技術拓展了醫療器械企業在治療過程的作用

    新技術不僅能為醫療服務機構和患者創造效率、節省費用和帶來更好的成效;還幫助醫療器械企業通過改善預防、診斷、治療和護理,在治療過程中發揮更廣泛的作用。

  新市場

  美國在2030年將繼續主導醫療器械行業,銷售將超過美金3,000億元,但前五大市場還將包括中國(排名第二位, 占全球市場份額超過25%,收入將超過美金2,000億元32)和印度(排名第五, 收入將超過400億美元33)。受醫療改革、地方政府的激勵措施和對醫療的總體需求增長的推動3435,中國和印度的增長速度已經是整體市場的兩倍。這兩個國家也在快速地發展成為創新中心——印度已經被譽為廉價工程技術的全球中心, 製造了許多具有全球市場潛力的本土(和低成本)器械。

   | 重構價值鏈

  在未來的價值鏈中占一席位

  隨著市場的快速發展,現有的市場參與者需要考慮在2030年的醫療器械價值鏈中如何定位,以避免成為單純的商品供應商。 就連最強、 最大的企業也會容易受到顛覆市場的新進入者、 環球競爭和技術躍進的威脅。醫療器械製造商要始終專注於他們為未來醫療體係帶來的價值,同時需要考慮開展大膽而必要的實力較量,重新構建價值鏈。

  企業的不同分部可能需要不同的價值鏈模式, 因此需要對各種選擇進行仔細評估以獲得全麵認識。我們認為, 一直到2030年會存在幾種模式,包括:

  1.建立新的 B2C 模式

  2.加強和鞏固 B2B 模式

  3.在價值鏈中做大

  | 在 2030 年保持領先地位

  要開啟邁向2030年的旅程,實現“重塑業務和運營模式 – 重新定位 – 重構價值鏈“的戰略,你能做些什麽?為了在未來構建成功的價值鏈模式, 醫療器械企業應考慮以下建議:

  確定價值主張

  明智投資

  協作和建立生態係統

  采用靈活、模塊化的組織架構

  別讓過去羈絆未來的發展